Каждое Рождество чудаковатая госпожа Форрест, всем известная как тетушка Ру, превращает свой роскошный особняк в сказочное царство для приютских детей, угощая их щедрым обедом и сладостями. Вдова, потерявшая некогда дочь Кэтрин в несчастном случае, по ночам пытается найти утешение в спиритических сеансах, где, как ей кажется, слышит голос погибшей. Но в один из праздничных вечеров в дом тётушки Ру незаметно проникают двое сирот - брат и сестра Кристофер и Кэти. Когда ночью раздается зов Кэтрин, девочка следует за ним и попадает прямо в комнату, где проходит «сеанс связи». Там тетушка Ру внезапно понимает, что перед ней - её потерянная дочь, и решает удочерить девочку. Однако Кристофера не обмануть: мальчик помнит сказку «Гензель и Гретель» и знает, какой хитростью отличалась та ведьма.

В чопорном приморском английском городке после Второй мировой войны растёт Линда, непокорная дочь овдовевшего отца и младшей сестры. С раннего возраста она постоянно ругается, не желая подчиняться установленным нормам. Шестнадцати лет ей достаточно, чтобы начать искать сексуальные приключения, вызывая споры среди представителей низшего среднего класса. В конце концов, она оказывается беременной от знакомого своего отца - события принимают неожиданный поворот.