Фильм повествует о французских хиппи, отправившихся в Новую Гвинею, чтобы погрузиться в жизнь туземцев и найти смысл существования. В центре сюжета — богатая парижанка, устала от городской жизни и стремящаяся к приключениям. Она окунется в мир древних верований, галлюциногенных наркотиков и свободной любви 60-х годов, из которого будет крайне сложно выбраться.

Каждое Рождество чудаковатая госпожа Форрест, всем известная как тетушка Ру, превращает свой роскошный особняк в сказочное царство для приютских детей, угощая их щедрым обедом и сладостями. Вдова, потерявшая некогда дочь Кэтрин в несчастном случае, по ночам пытается найти утешение в спиритических сеансах, где, как ей кажется, слышит голос погибшей. Но в один из праздничных вечеров в дом тётушки Ру незаметно проникают двое сирот - брат и сестра Кристофер и Кэти. Когда ночью раздается зов Кэтрин, девочка следует за ним и попадает прямо в комнату, где проходит «сеанс связи». Там тетушка Ру внезапно понимает, что перед ней - её потерянная дочь, и решает удочерить девочку. Однако Кристофера не обмануть: мальчик помнит сказку «Гензель и Гретель» и знает, какой хитростью отличалась та ведьма.