Феникс появился на свет в цирковой семье: отец Орго метал ножи, а мать Конча блистала как акробатка. Однажды Конча застала мужа на свидании с юной татуированной женщиной, и ревность заставила её выплеснуть кислоту в лицо любимому. В отместку Орго отрубил жене обе руки, а затем перерезал себе горло - и всё это произошло прямо на глазах маленького Феникса. Мальчик, разумеется, оказался в психиатрической лечебнице. Много лет спустя он выходит на свободу и поселяется у своей безрукой матери. Целыми днями Феникс проводит дома, помогает матери готовить еду и пытается вывести формулу невидимости. Но по мере того как в его сознании пробуждаются детские воспоминания, в городе разворачивается череда жестоких убийств.