Накануне войны на советском заводе кипит работа: немецкие инженеры бьются над созданием высокоточной оптики. От успеха этого дела зависит судьба и благополучие каждого из них, но результат всё не приходит - ошибки сыплются одна за другой. На фоне производственных провалов и надвигающейся трагической эпохи обнажаются личные драмы героев и их запутанные, непростые отношения. В самый разгар ответственной варки инженер Ханс не выдерживает - нервный срыв оборачивается катастрофой: грохот взрыва, гибель людей и неумолимое расследование советских спецслужб. Свидетелем этого проступка становится русский рабочий Пётр. Случайно втянутый в преступление, Пётр и сам Ханс оказываются связаны одной цепью - их сковывает страх разоблачения. Но вопреки логике взаимное недоверие перерастает в странную, парадоксальную духовную близость. Когда Пётр, гонимый ужасом перед расстрелом, тайно бежит из города вместе с женой и детьми, немецкий инженер вместо долгожданного облегчения ощущает лишь горькое чувство утраты. Вскоре Ханс возвращается на те же земли, но уже в офицерской форме. Он смотрит в бинокль сквозь линзы, которые сам же и создал, обозревая окрестности, и задаётся вопросом: а была ли на самом деле та недавняя мирная жизнь?

Франк Штолпе привык лавировать между двумя семьями, но однажды его двойная жизнь даёт трещину. После провального налёта на банк ему предъявляют обвинение в попытке тяжкого ограбления. Благодаря адвокату Конти Франк выходит на свободу условно, однако амбициозный прокурор не верит в его раскаяние и начинает раскапывать связь подозреваемого с нераскрытым старым делом. По мере того как Конти узнаёт новые тайны прошлого своего клиента, в душе защитника закрадываются сомнения.

...