Энн Уиллис - мать троих детей, недавно оставшаяся вдовой. Когда убивают её старшего сына Дэйва, женщина не может смириться с тем, что убийца так и не найден. Увидев равнодушие детектива к делу, Энн сама берёт расследование в свои руки.

Знакомьтесь с Гомером, четырнадцатилетним парнишкой из крошечного американского городка Итака. Ему выпало взрослеть в суровом 1942 году: отец умер, старший брат ушел на фронт, а дома остались лишь мать да младшие брат с сестрой. Взвалив на свои плечи заботу о семье, Гомер устраивается работать на почту и на старом, видавшем виды велосипеде начинает развозить письма и телеграммы. Вот только эти телеграммы совсем не радуют тех, кому они адресованы.