Исаак Лачманн помнит времена получше. Пока его коллеги по цеху покоряют вершины, его актерская карьера неумолимо идет на спад. Слепая подруга уже десять лет обдумывает решение расстаться, а родные на семейных встречах видят в нем лишь вечное и единственное разочарование. Даже получив шанс на новую любовь, Исаак мучительно ищет свое место в мире, который, кажется, отвернулся от него.

Девушка, учится живописи в нью-йоркском университете и подрабатывает в кафе рядом с кампусом. Она снимает квартиру на двоих с безалаберной подругой и помолвлена со скучноватым юристом, другом своего детства. Но все меняется, когда в ее университетскую группу по искусствоведению приходит новый студент - интригующий незнакомец.

Одна из гадов забралась в машину и укусила юношу, однако никто не смог разглядеть, какой именно змеей это было сделано. Местный торговец сделал пострадавшему укол, но вскоре выяснилось, что сыворотка оказалась не той, что нужна. В окрестностях этой базы обитали змеи-мутанты, и последствия укуса оказались по-настоящему ужасными - именно так и должно быть в этом жанре.

В глухой лесной деревушке Джорджии Джон Манн растит двух сыновей, Криса и Тима, в полной изоляции от внешнего мира. Старший, Крис, уже успел заработать репутацию отъявленного нарушителя спокойствия, тогда как младший, Тим, ведет себя странно: он ест грязь и краску, а на недоуменные вопросы отвечает, что просто «выкладывает книги по тому, как они пахнут». Их отец Джон до сих пор оплакивает свою мертвую жену и держит мальчиков вдали от чужих людей. Но размеренному существованию Тима и Криса приходит конец, когда на пороге появляется Дил Манн, брат Джона, который только что вышел из тюрьмы.