После неудачного ограбления преступник решается на рискованное одиночное дело — разыскать спрятанные деньги. Однако его бывшие сообщники тоже идут по этому следу, что делает ситуацию еще более опасной. Внезапно он встречает странного бродягу, который становится неожиданным напарником в этом сложном задании.

В глухой лесной деревушке Джорджии Джон Манн растит двух сыновей, Криса и Тима, в полной изоляции от внешнего мира. Старший, Крис, уже успел заработать репутацию отъявленного нарушителя спокойствия, тогда как младший, Тим, ведет себя странно: он ест грязь и краску, а на недоуменные вопросы отвечает, что просто «выкладывает книги по тому, как они пахнут». Их отец Джон до сих пор оплакивает свою мертвую жену и держит мальчиков вдали от чужих людей. Но размеренному существованию Тима и Криса приходит конец, когда на пороге появляется Дил Манн, брат Джона, который только что вышел из тюрьмы.

Владик вновь отправляется на каникулы к деду Юре, но безмятежный отдых в деревне рушится с появлением неожиданного гостя. Виктор, дед Владика по отцовской линии и бывалый дипломат, мгновенно очаровывает местных жителей, осыпает внука дорогими подарками и завораживает его историями о дальних странствиях. Между двумя дедами разгорается настоящая война за внимание мальчика: от язвительных шуток дело доходит до открытого конфликта. Дед Юра с горечью осознает, что стремительно проигрывает это соперничество. Однако всё меняется, когда из тени выплывает опасная тайна прошлого Виктора, и у деда Юры появляется шанс раз и навсегда избавиться от своего конкурента.