Обычное, ничем не примечательное дело, за которое берётся частный детектив Гарри, внезапно оборачивается леденящим душу кошмаром. Всё меняется в тот миг, когда он натыкается на мрачную загадку, что окутывает фигуру всемирно известного иллюзиониста Филипа Свана и его ослепительно красивую супругу Доротею. Гарри затягивает в жуткий водоворот секретов, лжи и невообразимых ужасов, из которого уже не выбраться. Иллюзия - всего лишь ловкий трюк, но настоящая магия, увы, существует на самом деле.

Коварная цель, с которой испекли Колобка, таит в себе мрачную загадку. Ему удается сбежать, и начинаются его скитания. Вскоре он попадает в банду разбойников, а затем, против своей воли, становится напарником неудачливого пекаря Тихона и необычной девушки Лады.