У преуспевающего бизнесмена Рэя всё рушится в одночасье: развод с женой, крах в делах и глубокая депрессия. В самый разгар отчаяния судьба сталкивает его с очаровательной Леной, которая помогает ему забыть о прошлых неудачах. Жизнь снова кажется безоблачной и счастливой, но именно в этот миг начинают происходить таинственные происшествия, проливающие свет на тёмное прошлое Лены. Ничего не подозревающий Рэй оказывается в смертельной опасности, которая исходит от его идеальной любовницы.

Суперагенты ФБР Джефф и Джейн, усыновившие малышку, решили отдохнуть на Новый Орлеан. Однако их отдых был омрачен: выйдя с ребенком на улицу, Джефф неожиданно стал свидетелем нападения и защитил дочь от двух вооруженных грабителей, один из которых известен под кличкой Смерть. Лейтенант полиции Сойер узнал о приезде агентов и начал следить за ними. В это время в Новом Орлеане появляется чешская преступница Полина Новачек, которая украдет военные секреты и начнет их продажу. Теперь Джефф и Джейн получают задание ликвидировать Новачек.