Прошло три года с тех пор, как отгремела Вторая Мировая Война. Святой отец Ланкестер Мэррин прибывает на археологические раскопки в восточной Африке, на землях, подконтрольных Британии. Его группа исследователей совершает невероятную находку: они обнаруживают Византийскую церковь, которая, вопреки времени, сохранилась на удивление хорошо. В самом сердце церкви, в древнем склепе, Мэррин и его спутники находят следы жутких сатанинских ритуалов и жестоких жертвоприношений, проводимых здесь когда-то. Местные жители в панике пытаются убедить археологов, что, вскрыв церковь, они выпустили на волю ужасного демона. Верит в это лишь молодой священник, отец Фрэнсис. Он подозревает, что мстительный дух, вырвавшийся на свободу, вселился в тело маленького мальчика. Вскоре эта страшная правда становится очевидной и для самого Мэррина. Теперь он решает во что бы то ни стало изгнать зло из ребенка, но для этого ему придется заново обрести Бога, веру в которого он утратил, пережив ужасы Второй Мировой Войны.

Суперагенты ФБР Джефф и Джейн, усыновившие малышку, решили отдохнуть на Новый Орлеан. Однако их отдых был омрачен: выйдя с ребенком на улицу, Джефф неожиданно стал свидетелем нападения и защитил дочь от двух вооруженных грабителей, один из которых известен под кличкой Смерть. Лейтенант полиции Сойер узнал о приезде агентов и начал следить за ними. В это время в Новом Орлеане появляется чешская преступница Полина Новачек, которая украдет военные секреты и начнет их продажу. Теперь Джефф и Джейн получают задание ликвидировать Новачек.