Франция. Молодого человека Жана Берло преследуют кошмары, в которых его отправляют в сумасшедший дом. Возвращаясь с похорон матери, юноша знакомится с Маркизом, который приглашает его провести ночь в замке. Там Берло становится свидетелем богохульной оргии и «терапевтических» похорон. Он пытается бежать, но Маркиз настаивает на том, что хочет помочь гостю преодолеть страхи, и ведет его в сюрреалистический сумасшедший дом, где пациенты пользуются полной свободой, а медицинский персонал сидит за решеткой.

Суперагенты ФБР Джефф и Джейн, усыновившие малышку, решили отдохнуть на Новый Орлеан. Однако их отдых был омрачен: выйдя с ребенком на улицу, Джефф неожиданно стал свидетелем нападения и защитил дочь от двух вооруженных грабителей, один из которых известен под кличкой Смерть. Лейтенант полиции Сойер узнал о приезде агентов и начал следить за ними. В это время в Новом Орлеане появляется чешская преступница Полина Новачек, которая украдет военные секреты и начнет их продажу. Теперь Джефф и Джейн получают задание ликвидировать Новачек.

Красавица Гаетри и её возлюбленный Викрам, только что ступившие на порог свадебного торжества, не могут предположить, что их медовый месяц превратится в кошмар. Злой дух завладел телом Викrama, и теперь Гаетри должна найти способ избавиться от этого ужасного призрака.