Журналистка возвращается в фермерский район Калифорнии, где прошло её детство. Здесь она с ужасом обнаруживает, что родные места изнывают от жестокой засухи, а власть над этой землёй уже захватили бандиты.

История Джорджа Лэйзенби - бедного механика из Австралии, которому невероятное стечение обстоятельств подарило роль Джеймса Бонда. Но едва ему предложили контракт на миллион долларов, Джордж отказался от этого предложения.

Лос-Анджелес, 1990-е годы. Менеджер Сэнди Уэкслер ведёт дела с группой эксцентричных артистов, не добившихся особого успеха в шоу-бизнесе. Герой проявляет невероятное усердие. Он влюбляется в собственного клиента - чрезвычайно талантливую певицу Кортни Кларк, с которой познакомился в парке аттракционов.

Синдбад отправляется в загадочную землю Чарок, где надеется получить благословение на брак с прекрасной принцессой Фарой у её брата, принца Кассима. Но едва ступив на берег, он с ужасом узнаёт страшную правду: коварная волшебница Зенобия наложила на Кассима проклятие и превратила его в бабуина. Оказывается, королева Зенобия пошла на это злодейство, чтобы освободить трон для своего сына, принца Рафи, и сделать его калифом. Теперь Синдбад решает восстановить справедливость любой ценой. Он вступает в смертельную схватку с могущественной волшебницей, которая то и дело принимает облик дикой тигрицы.