Канун Нового года. На ярмарке шестидесятишестилетний Дед Мороз (Яков Ильич), похожий на сказочного героя, веселит ребятишек и помогает семилетнему Антипу - мальчик убеждается, что волшебник настоящий. А дома у Антипа всё иначе: мама (Серафима) и папа (Андрей) живут в предразводном состоянии, оба постоянно заняты работой и не находят времени для сына. Но Антип со взрослой серьёзностью пытается спасти семью - и даже привлекает к этому делу Деда Мороза...

«Бороться, искать, найти и не сдаваться» - романтическая клятва, данная в детстве Саней Григорьевым, долгие годы вела его к осуществлению заветной мечты: стать полярным летчиком и отыскать следы пропавшей арктической экспедиции капитана Татаринова.