Вернувшись с полей Первой мировой войны в родной Чикаго, молодой американец Лэрри Даррелл не находит покоя. Его мысли заняты не бытовыми радостями, а глобальными вопросами: как устроен этот мир и на каких моральных ценностях держится общество. Эта история, воплощенная на экране по роману Сомерсета Моэма, погружает зрителя в терзания души, ищущей истину среди руин старого порядка.

Мортес, кумир публики, блистающий в телешоу и радиовикторинах, колесит по городам со своими представлениями. Везде и всюду его сопровождает Ривето - верный соратник, незаменимый советчик и правая рука артиста. Но однажды Ривето выясняет, что продюсеры уже поставили крест на их общем проекте. Теперь перед ним встает мучительный вопрос: стоит ли открыть эту горькую правду Мортесу?