Когда безумный пасынок Микки по имени Леон погибает в результате несчастного случая, никто из соседей не скорбит о нём. Микки пытается вместе с телом мальчика похоронить и дурные вести, но всё усложняется, когда мать ребёнка решает во что бы то ни стало узнать правду о случившемся…

Уолтер Хейл управлял странствующей школой, где обучение переплеталось с развлечением для зрителей. Однажды он решил задержаться в маленьком городке, даже не подозревая, что у его безобидной труппы учителей-актёров вскоре возникнут серьёзные трения с местными властями.