Юный Никита, сын прославленного богатыря Кожемяки, уверен: и он способен одолеть дракона, как некогда его отец. Вопреки отцовским запретам мальчишка находит путь к приключениям, и теперь лишь от его мужества зависит, справится ли он с воскресшим чудовищем и вернётся ли из волшебного мира в родной дом.