Главные героини картины, как и прежде, трудятся в ночном клубе, и жизнь каждой из них, казалось бы, течёт гладко и благополучно. Но однажды исчезает одна из танцовщиц - Жанна. Она не выходит на работу и не отвечает на звонки.

Август 1945 года. В далекий поселок, носящий имя Край, возвращается с войны бывший танкист Игнат. Его истинная страсть - паровозы. Герой узнает, что на уединенном острове с довоенных времен брошен немецкий паровоз, и решает во что бы то ни стало восстановить его. Однако у локомотива уже есть имя - «Густав», и есть хозяйка. Ею оказывается Эльза, дочь немецкого инженера, которого арестовали в начале войны. Для местных жителей свободный Игнат, одержимый своей мечтой, остается чужаком. Вокруг закипают страсти поистине шекспировского размаха, и в них оказываются втянуты не только люди, но и несколько паровозов - почти живых существ, у каждого из которых есть свое имя.