Молодая супружеская пара едва успела переехать в Палм-Спрингс, как соседи уже норовят превратить их в свингеров. Брак Марка и Эллисон висит на волоске, ведь они всё же решились окунуться в образ жизни свингеров, чтобы освежить свои отношения. Но есть загвоздка: у каждой опытной в этом деле пары свои правила.

Кэтрин и Кристофер Доллангенджеры наслаждаются безоблачным семейным счастьем, воспитывая двух сыновей. Мальчики и не догадываются, какую тайну хранят отношения их родителей. Но идиллия рушится, когда в соседний дом въезжает загадочная женщина. Она быстро находит общий язык с младшим сыном, и вскоре его поведение по отношению к отцу и матери становится пугающе странным. Кристофер решает выяснить, кто же эта таинственная соседка, и в ней он с ужасом узнает собственную мать. Этот шокирующий поворот вскрывает все давно погребенные секреты семьи, приводя историю к трагической и неотвратимой развязке.