Фильм представляет собой экранизацию первых ста страниц романа «Отверженные» Виктора Гюго и фокусируется на переломном моменте в жизни Жана Вальжана. После долгих лет каторги он впервые испытывает настоящую доброту в доме епископа Мириэля, что навсегда меняет его судьбу и приводит к радикальным изменениям внутри него.

Действие разворачивается в Кении, в самом сердце Центральной Африки. Здесь, среди бескрайних просторов саванны и непроходимых зарослей черного континента, работает Виктор Марсуэлл - профессиональный охотник и авантюрист. Он сопровождает группы туристов и антропологов, помогая им преодолевать дикую природу. В одной из таких экспедиций судьба сводит его с Келли, танцовщицей из варьете, которая оказывается намного младше него. Между ними вспыхивает бурный роман, но идиллию нарушает прибытие в поселок семейной пары Нордли. Антрополог Доналд вместе со своей чопорной и на вид неприступной женой Линдой приезжает, чтобы изучать жизнь горилл и шимпанзе. Любвеобильный Виктор решает приударить за неприступной женой ученого, и его попытки оказываются небезуспешными. Этот авантюрный поступок причиняет боль Келли, однако именно он приводит к совершенно неожиданной развязке в запутанном любовном треугольнике.