Присоединившись к могучей армии, Миямото проходит боевое крещение на поле сражения при Сэкигахаре. Однако вскоре он снова становится непредсказуемым одиночкой, чья буйная натуральная энергетика внушает страх даже самым храбрым воинам. Лишь мудрый буддийский монах учит Мусаси превратиться из жестокого ронина в отважного самурая на службе у сил добра, и теперь никто не может сравниться с ним ни по боевой доблести, ни по чистоте духа.

Перед нами японская версия истории о Сирано де Бержераке, поэте и фехтовальщике, чей огромный нос стал его проклятием. Он пылает страстью к женщине, но её сердце принадлежит другому. Подавив собственные чувства, Сирано решает помочь возлюбленной соединиться с соперником, жертвуя своим счастьем ради её улыбки.

Кармен убеждена: стриптиз - это настоящее искусство. Но она искренне пытается постичь и искусство совсем иного толка - загадочные творения своего нового знакомого, художника-авангардиста Судо, который недавно вернулся из Парижа. Она очарована им, однако, когда он просит её позировать обнажённой, девушка в смущении отказывается. Позже она замечает Судо среди зрителей на своём стрип-шоу - и, не выйдя на сцену, теряет работу. Цепь событий заставляет её усомниться в искренности как творческих, так и житейских намерений Судо.