1944 год, в корее под японской оккупацией. Со-юль и Ён-хи — лучшие подруги, выросшие вместе в школе кисэн, где обучались традиционному корейскому пению. Однако глубоко внутри они мечтают о современной музыке и сценическом успехе. Со-юль даже имеет жениха по имени Юн-у, который оказывается известным композитором, пишущим популярные песни для одной знаменитой певицы. Теперь мечта Со-юль кажется почти достижимой.

После гибели жены следователь из страховой компании Кан-су с трудом и болью возвращается к обычной работе. Начальство поручает ему как можно скорее разобраться в деле слепой женщины Ми-со, попавшей в дорожную аварию. Кан-су отправляется в больницу осмотреть лежащую в коме клиентку, но застаёт её живой и невредимой. А точнее - её дух, который способен видеть и слышать лишь он один. Призрачная Ми-со обращается к страховщику с просьбой помочь ей в одном деле.

Племянник Ко-ни по имени Хам Дэ-гиль прибывает в Сеул, где его быстро затягивает в опасную игру. Дэ-гиль добивается головокружительного успеха и наконец встречает Ми-на, свою первую любовь. Но радость длится недолго: герой попадает в ловко расставленную ловушку, становится жертвой сговора и вынужден бежать, спасая свою жизнь.

Хромой музыкант вместе с сыном, пережив Корейскую войну, отправляется в странствия по стране. Их путь приводит в глухую горную деревушку, где они просят приюта всего на пару дней. Староста соглашается пустить путников, но за его внешним радушием явно скрывается какая-то тайна. Вдобавок ко всему, деревня переживает настоящее бедствие: с наступлением ночи на людей, особенно на детей, нападают крысы.