После окончания Петербургского университета полный надежд и грандиозных планов молодой врач Бенжамен Глонти возвращается в родной городок. Но жизнь, как и до его отъезда, течет своим чередом: растет семейство сестры, а ее муж Лука усердно с утра до вечера переписывает бумаги, время от времени спускаясь в погреб, чтобы опрокинуть рюмочку. И по-прежнему, слоняясь без дела, всех достает адвокат Додо. Бенжамен начинает горевать по несостоявшейся жизни, и тогда, чтобы поправить дела брата, Софико решает женить его на дочери старого лекаря.

В тихой деревне Иван обнаруживает портрет очаровательной китаянки Сяо Цин. Поражённый её неземной красотой, юноша влюбляется так безумно, что картина вдруг обретает жизнь. Но покой деревни нарушает прибытие злого колдуна, который тоже не может остаться равнодушным к красоте Сяо Цин. Маг похищает портрет, и Иван вынужден отправиться в опасное путешествие, чтобы вернуть образ единственной любви.