В тихой деревне Иван обнаруживает портрет очаровательной китаянки Сяо Цин. Поражённый её неземной красотой, юноша влюбляется так безумно, что картина вдруг обретает жизнь. Но покой деревни нарушает прибытие злого колдуна, который тоже не может остаться равнодушным к красоте Сяо Цин. Маг похищает портрет, и Иван вынужден отправиться в опасное путешествие, чтобы вернуть образ единственной любви.