Адвокат Фрэнк Дилэйн влюбляется в собственную подзащитную, которую судят за убийство. Его защитительная речь настолько безупречна и убедительна, что присяжные выносят оправдательный вердикт. Но торжество длится недолго: уже на следующий день Фрэнк случайно подслушивает разговор своей бывшей клиентки с тем самым человеком, который помог ей совершить преступление.

На дворе шестнадцатый век. Испания безраздельно властвует на морских просторах, подмяв под себя обширные территории. Англия, которой до звания владычицы морей еще расти и расти, вынуждена терпеть снисходительную милость испанского монарха Филиппа II. Такое положение дел совершенно не устраивает английскую королеву Елизавету, и она решает действовать. Королева дает пирату Дрейку полную свободу рук, карт-бланш на дерзкий набег на испанское поселение и разграбление богатств этой державы. Именно с этой дерзкой выходки и начался великий выход Британии на морскую арену. Однако впереди королеву и ее отчаянного пирата ждут не только победы: среди высокопоставленных вельмож при дворе Елизаветы зреет заговор в пользу Испании, их ожидают полные опасностей дальние плавания и, наконец, сокрушительный разгром Непобедимой Армады.