Завербованный сталинской тайной полицией ГПУ Рамон Меркадер отправляется в Париж. Его миссия - сблизиться с Сильвией Агелофф, девушкой, работающей со Львом Троцким, и с её помощью добыть как можно больше сведений об этом враге народа.

Управляющий банком едет в машине вместе со своими детьми, когда раздается анонимный телефонный звонок. Незнакомый голос ставит жесткое условие: у него есть всего несколько часов, чтобы раздобыть крупную сумму денег. В противном случае бомба, спрятанная под его сиденьем, сработает и уничтожит всё.

В школе Труэм-Хиггс снова звенит звонок, возвещая начало нового учебного года. Тем временем отношения Ника и Чарли становятся всё прочнее, и перед ними всё чаще встаёт вопрос: что ждёт их после того, как прозвучит последний звонок?