Два друга-ковбоя из американской глубинки приезжают в большой город с миссией «навести там порядок». Бесстрашные чемпионы многочисленных местных родео, одетые по-старомодному и выглядящие как персонажи старых голливудских вестернов, оказываются в современном городе полными деревенскими увальнями. Однако их наивность и врожденное чувство справедливости помогают им храбро сражаться с шайкой гангстеров, занимающейся нелегальной переправкой эмигрантов из Кубы — среди которых оказывается дочь друга этих ковбоев.

Взрослый Чарли всё ещё делит крышу над головой с мамой и отчимом, пока судьба не подкидывает ему девушку мечты, трудящуюся в местном кафе. Но сладкая встреча оборачивается горькой правдой: у неё уже есть парень.

Джейсон, попавший в ловушку ФБР после взрыва бомбы, обнаруживает себя в теле чернокожего патологоанатома. Немотивированные убийства невинных людей начинаются, когда его душе перемещается из тела в тело. Общество предлагает награду в 500 тысяч долларов охотнику за маньяками Крейтону Дьюку для ликвидации Джейсона. Стивен Фриман, живущий рядом с Кристальным озером, предполагает, что Джейсон ищет своих последних родственников, чтобы вернуться в свое "родное" тело, и пытается защитить свою подругу Джессику.

Из тихого уголка штата Кентукки, где, казалось бы, ничто не нарушает покоя, одна за другой начинают поступать анонимные сигналы о тайном захоронении ядовитых отходов. Специальный агент Джек Таггерт отнюдь не первый, кого правительство отправляет в эту глухомань с приказом разобраться, что же там творится. До него здесь уже побывал его друг, который, по официальной версии местной полиции, погиб при перевозке грузовика со спиртным. Вскоре выясняется шокирующая правда: в том же районе при необъяснимых и загадочных обстоятельствах сложили головы ещё несколько агентов ФБР. В этих землях безнаказанно хозяйничает банда, подчиняющаяся безжалостному магнату, и их главное занятие - уничтожение богатейшей природы этого края. В их руках находятся тонны ядовитого химического вещества, способного стереть с лица земли всё живое в округе. Противостоять этому кошмару некому: местные жители скованы страхом, чиновники давно куплены, а инспектор по охране окружающей среды уже отправился на тот свет. Теперь Джеку Таггерту предстоит в одиночку бросить вызов этому аду и восстановить правосудие.

Перед вами фрагмент судьбы легендарного Нила Кэссиди. Он был неисправимым ловеласом и романтиком, ковбоем с душой поэта и вечным искателем приключений. Именно его яркая личность стала прообразом для героев множества книг.