Однажды на свете жил мальчик, которого все звали Дядя Фёдор. Этот парнишка просто обожал животных, но его родители и слушать не желали о том, чтобы в их доме поселилось какое-нибудь хвостатое и лохматое создание. Делать нечего: Дяде Фёдору вместе с верными друзьями - котом Матроскиным и псом Шариком - пришлось покинуть городскую квартиру и отправиться в деревню Простоквашино.

Царь Салтан, остановившись на постой в деревенском доме, с первого взгляда пленяется простой, милой и доброй девушкой Аннушкой. Она выходит за него замуж и дарит царю сына. Вслед за Аннушкой, словно по мановению волшебной палочки, во дворце оказываются и её сёстры с мачехой. Однако они не ценят свалившегося на них счастья, жаждут большего и плетут коварную интригу. Пока Салтан в отъезде, они подменяют письмо, выставляя Аннушку и новорождённого наследника в дурном свете перед царём. Салтан приходит в бешенство, но приказывает дождаться его возвращения, однако злодейки снова подменяют послание. В итоге царицу вместе с сыном запечатывают в бочку и бросают в океан на верную гибель.

Триста лет Кощей искал свою избранницу, и вот наконец поиски увенчались успехом. Свадьба с Варварой уже на носу, приготовления идут полным ходом. Но заветная мечта не желает сбываться так просто. Теперь Кощею вместе с Добрым молодцем Елисеем и Колобком предстоит отправиться в опасное путешествие, чтобы спасти любимую.

Лёша, обычный школьник, с головой погружён в захватывающие истории о пиратах, древних сокровищах и таинственных артефактах. Но однажды его мечты о приключениях становятся реальностью: во время семейного отдыха на море он случайно становится свидетелем сделки похитителей легендарного алмаза «Сердце Персии». Решив помешать злодеям, Лёша оказывается один в чужой стране, где ему предстоит перехитрить опасных преследователей, обрести новых друзей и сделать всё возможное, чтобы вернуть бесценную реликвию на место.