На одном из Карибских островов разворачивается опасная игра в кошки-мышки. Чернокожий полицейский берется за расследование убийства, которое влиятельные люди из высшего общества отчаянно пытаются замять. Он - настоящий профессионал, одержимый желанием докопаться до истины, и потому упрямо пропускает мимо ушей грозные предупреждения, что сыплются от местных белых шишек и даже от самого губернатора.

Юный фанат фильмов ужасов по имени Чарли случайно узнает страшную тайну: его сосед оказывается самым настоящим вампиром. Но это еще не всё - кровопийца не в восторге от того, что кто-то раскрыл его секрет, и теперь жизнь мальчика висит на волоске. В полном отчаянии, не зная, к кому еще обратиться, Чарли решает найти Питера Винсента, ведущего легендарной телепрограммы «Ночь страха». Ведь этот человек, как говорят, знает о вампирах абсолютно всё.

Двое друзей из провинции, поэт Герасим и инженер Саша, отправляются покорять столицу. Их порывы чисты и наивны, но одного из них постепенно затягивает разлагающая среда нэпманов. А пролетарский энтузиазм второго помогает ему найти и дело всей жизни, и верную любовь.