Блистательного хирурга лишают лицензии из-за злоупотребления наркотиками и неумеренной любви к риску. После смерти пациентки под его ножом он находит утешение в искусственном заменителе героина, который позволяет ему забыть о прошлом и будущем большую часть времени. В момент покупки очередной дозы в баре он становится свидетелем жестокой разборки между преступными группировками и решает помочь раненому хирургом, используя свои медицинские навыки. Предложение главы одной из группировок о легальной практике оказывается слишком соблазнительным: за 10 тысяч долларов за операцию он может вернуться к работе и удовлетворить свою страсть к риску, а пациентов хватает на все его желания.

В день рождения Нормана Бейтса он коротает время у радиоприемника в ожидании, когда с работы вернется его жена. Эта женщина - психоаналитик, и их знакомство состоялось в те времена, когда Норман проходил лечение в психиатрической лечебнице. С виду кажется, что процесс реабилитации идет успешно и жизнь налаживается. Однако идиллия рушится в тот миг, когда Норман узнает о ее беременности. Убежденный в том, что его психические расстройства - это генетическая предрасположенность, он категорически не желает заводить детей, смертельно боясь, что они унаследуют его наклонности и вырастут такими же психопатами.