Оставшись без работы из-за злоупотребления алкоголем, бывший полицейский обнаруживает тело убитой девушки. Он решает взяться за расследование как последнюю возможность исправить свою жизнь и доказать свое право на честное имя. Однако его рьяные поиски приводят его в темные уголки города, где под угрозой оказываются все, кого он любит.

Сотню лет назад был казнён злой колдун, но его дух не ушёл в небытие - он вселился в обычное пугало. Теперь это соломенное чучело отправляется на поиски магической книги, способной вернуть чародею его тело. На своём пути оно беспощадно уничтожает всех представителей человеческого рода, и в жестокости и разнообразии ему не откажешь: кого-то распнут, кого-то растерзают и утащат под землю мерзкие щупальца, а кому-то рот зашьют ростки зловещих растений.

В центре сюжета - непростые отношения героя с его одиннадцатилетней дочерью. История подается через призму детского восприятия: зритель увидит, как талантливый и харизматичный Элбани коротает время в коктейль-барах в компании эксцентричных персонажей.

Сюжет закручивается вокруг непростых отношений частного сыщика и той самой женщины, которую он взялся отыскать.

Блистательного хирурга лишают лицензии из-за злоупотребления наркотиками и неумеренной любви к риску. После смерти пациентки под его ножом он находит утешение в искусственном заменителе героина, который позволяет ему забыть о прошлом и будущем большую часть времени. В момент покупки очередной дозы в баре он становится свидетелем жестокой разборки между преступными группировками и решает помочь раненому хирургом, используя свои медицинские навыки. Предложение главы одной из группировок о легальной практике оказывается слишком соблазнительным: за 10 тысяч долларов за операцию он может вернуться к работе и удовлетворить свою страсть к риску, а пациентов хватает на все его желания.