Бродвейский драматург, вдруг обнаруживший потерянную рукопись своего покойного друга, решает использовать этот материал для собственной выгоды.

Обезображенное лицо вожатого Кропси, погубленного шуткой подростков, превращается в инструмент мести. Пять лет он проводит в госпитале, где пересаживают кожу на его поврежденные черты, включая лицо. Когда Кропси наконец появляется на свободе, его жаждой отмщения нет границ: он начинает убивать отдыхающих другого лагеря...

FH мечется по жизни, переходя от одной неудачи к другой, но в груди у него пылает искреннее желание помочь каждому, кто встречается на пути. Увы, все его благие порывы неизменно оборачиваются провалом. Однако, когда он отправляется в путь от бескрайних полей Айовы через стремительный и переменчивый Чикаго к залитому солнцем Фениксу, его ждет неожиданное открытие. FH вдруг осознает, что те самые маленькие радости, которые дарят случайные встречи, и есть то, чего он так бессознательно жаждал и искал всё это время.