Владик вновь отправляется на каникулы к деду Юре, но безмятежный отдых в деревне рушится с появлением неожиданного гостя. Виктор, дед Владика по отцовской линии и бывалый дипломат, мгновенно очаровывает местных жителей, осыпает внука дорогими подарками и завораживает его историями о дальних странствиях. Между двумя дедами разгорается настоящая война за внимание мальчика: от язвительных шуток дело доходит до открытого конфликта. Дед Юра с горечью осознает, что стремительно проигрывает это соперничество. Однако всё меняется, когда из тени выплывает опасная тайна прошлого Виктора, и у деда Юры появляется шанс раз и навсегда избавиться от своего конкурента.