Мечта Полины - стать балериной, известной на весь мир. Судьба забрасывает её в Париж, где в водовороте новых знакомств, роковых соблазнов и изнурительных тренировок она бросает вызов самой себе. Теперь ничто не остановит её на пути к заветной цели.

Фотограф Дэвид Циммерман ведет жизнь затворника, почти не покидая стен дома, пока верные друзья буквально не вытаскивают его на безумную вечеринку. Там его захватывает навязчивая идея: он выслеживает и следует за таинственной незнакомкой. С первыми лучами рассвета его мир переворачивается с ног на голову: Дэвид приходит в себя, обнаружив, что теперь он находится в ее теле.