Лицо молодого актёра Мэтта Хейгена исковеркала травма, и он соглашается на необычное лечение. Научный эксперимент не даёт ожидаемого результата: тело и кожа становятся гибкими и податливыми, будто глина. Потеряв чувство личности и человечности, Мэтт превращается в монстра, движимого жаждой мести.

Король Гарет ушёл из жизни - и что же теперь ожидает дракона, что отдал ему часть своего сердца? Сумеют ли наследники короля стать достойными продолжателями его великих деяний? И какой дар выпадет каждому из них?