Маркус Грэм – легенда среди мужчин, обладающий непревзойденной способностью завоевывать женские сердца. Его искусство соблазна безотказно и изысканно; он умело приводит к себе любую женщину, а затем отпускает ее на свободу. Так продолжалось до тех пор, пока не встретились две особенные дамы, которые смогут либо вылечить его от бабника, либо направить на путь истинного счастья – это останется за зрителем угадать.

...

Двое друзей из провинции, поэт Герасим и инженер Саша, отправляются покорять столицу. Их порывы чисты и наивны, но одного из них постепенно затягивает разлагающая среда нэпманов. А пролетарский энтузиазм второго помогает ему найти и дело всей жизни, и верную любовь.

Вардана — обычный комсомолец, чья жизнь в одночасье становится испытанием на прочность. Случайная ошибка превращает его мир в кошмар, где он рискует стать не просто подозреваемым, а полноправным преступником.