После потери жены год назад Аарон остался один на один с воспитанием 12-летнего сына Тейта. Мальчик болен гемофилией и переживает потерю матери особенно тяжело, что добавляет отцу еще больше забот. В школе Тейт сталкивается с издевательствами со стороны одноклассников; после падения он получает серьезную травму носа, но неожиданно выздоравливает быстро: его зрение улучшается, и внушительные силы появляются в теле мальчика.