Северный городок, где лето - редкий гость, а мечта покинуть шахтёрский край владеет жителями с первых дней. Десятилетний Саня и его друзья - не исключение. Мальчик зубрит английский, чтобы сбежать в Соединённые Штаты, куда отправился его отец - бывший шахтёр, спасатель, а теперь профессиональный боксёр Костя Кинг. Сын грезит о том, чтобы папа вернулся из Америки и забрал его с собой…

1904 год. Русско-японская война. Маньчжурия. Российский военный госпиталь, отступая, занимает полузаброшенную китайскую деревню. Начальник госпиталя Сергей Каренин узнаёт, что раненый офицер, которого он оперирует, - граф Вронский, - тот самый человек, погубивший его мать, Анну Каренину, и ставший косвенной причиной смерти отца. Не питая иллюзий и не надеясь на ответ, Каренин всё же подходит к Вронскому и задаёт вопрос, мучивший его всю жизнь: что заставило его мать переступить черту? Граф Вронский, в свою очередь, узнаёт, что врач - это тот самый Сережа Каренин. После недолгих сомнений граф соглашается рассказать историю своей трагической любви к Анне Карениной, добавив, что люди помнят лишь то, что им удобно помнить.