Лето 1995-го, подмосковный поселок, где, как водится, кипит своя дачная жизнь. Старшеклассники, опьяненные свободой трехмесячных каникул, ведут себя соответственно возрасту: ежевечерние посиделки, громкая музыка из магнитофона, перебор струн гитары, легкий флирт. Именно в этой легкомысленной, ни к чему не обязывающей обстановке зарождается настоящее чувство между пятнадцатилетней Никой и шестнадцатилетним Костей. Ника - девушка из обеспеченной семьи, дочь известного художника. Мама умерла, когда девочке исполнилось шесть лет, и воспитывает её гувернантка Полина. У отца молодая жена и, по сути, своя жизнь. Полина - женщина строгая, лишённая лишних сантиментов, со своими амбициями. Поэтому Ника живёт в полном материальном достатке, в шикарном коттедже, но с пустотой в душе. Костя оказывается единственным, кто понял Нику и смог стать ей другом. Но самое главное - девушка нездорова, и её недуг ещё больше обостряет интригу сюжета.

1904 год. Русско-японская война. Маньчжурия. Российский военный госпиталь, отступая, занимает полузаброшенную китайскую деревню. Начальник госпиталя Сергей Каренин узнаёт, что раненый офицер, которого он оперирует, - граф Вронский, - тот самый человек, погубивший его мать, Анну Каренину, и ставший косвенной причиной смерти отца. Не питая иллюзий и не надеясь на ответ, Каренин всё же подходит к Вронскому и задаёт вопрос, мучивший его всю жизнь: что заставило его мать переступить черту? Граф Вронский, в свою очередь, узнаёт, что врач - это тот самый Сережа Каренин. После недолгих сомнений граф соглашается рассказать историю своей трагической любви к Анне Карениной, добавив, что люди помнят лишь то, что им удобно помнить.