Сэм, потеряв работу помощника юриста, теперь задыхается от панических атак. Чтобы хоть как-то свести концы с концами, он устраивается няней к трем внучкам собственного психиатра. Мать этих девочек, Дайэнн, когда-то подавала большие надежды как актриса, но теперь её карьера зашла в тупик. В тупике оказался и её брак с рок-басистом Дэвидом. Когда Дэвид уезжает на гастроли за границу, между Дайэнн и Сэмом вспыхивает взаимное притяжение. Позже Сэм, уже в роли няни, отправляется на отдых вместе с её семьей и оказывается запертым в доме на всё лето с женщиной, которая его влечет, её мужем, их детьми, всеми бабушками и дедушками, а заодно и со своим психиатром.

Джармен намеренно отказывается от привычного повествования, выстраивая картину иначе. Весь текст фильма сводится лишь к четырнадцати сонетам Шекспира, и их со сцены читает Джуди Денч.

Городская семья бросает привычную жизнь и перебирается в деревню, где их ждут свежий воздух, собственный огород и полный запрет на гаджеты. Пока отец самозабвенно выращивает помидоры, его младшая дочь совершает удивительную находку: в чаще леса она обнаруживает исполинское дерево. Стоит лишь добраться до его верхушки, как перед тобой распахиваются врата Волшебного королевства. В этом мире возможно почти всё: автобусы здесь летают по небу, дома построены из шоколада, а зелья способны исполнить любое желание. Однако цифровой детокс приходится по душе далеко не всем. Старшая дочь буквально задыхается без соцсетей и грезит только о возвращении в город. На выручку к ней спешит могущественная бабушка, которая настроена решительно: она готова уничтожить весь лес, и предотвратить катастрофу способно лишь настоящее чудо. К счастью, в мире, населенном эльфами и феями, чудеса здесь буквально растут на ветках.