Космический корабль, получив сигнал бедствия с далёкой планеты Цинро, совершает посадку на Тем-4. Местные хозяева, возмущённые вторжением незваных гостей, делают всё возможное, чтобы навсегда стереть из памяти экипажа истинную цель их визита. Однако промывка мозгов срабатывает не на всех. Один из космонавтов, охваченный жаждой правды, отправляется в разведывательный полёт на зонде. Именно тогда и вскрывается страшная тайна: коренное население планеты порабощено пришельцами. Смельчака хватают в плен и подвергают жестоким пыткам. Командир звездолёта Акала, стремясь отыскать пропавшего товарища, решается на опасную встречу с таинственным Шефом.