Чернокожий актёр Майлс Поуп невольно становится обладателем жуткого секрета главы мафиозного клана. Спасая собственную шкуру от верной расправы, он обращается за помощью к виртуозному визажисту, который полностью меняет его внешность, превращая в белого человека. Вместе с новой внешностью Майлс меняет и род занятий: он устраивается наёмным убийцей к тому самому боссу, чьи головорезы уже дышат ему в спину. И первое же поручение, которое получает свежеиспечённый киллер, оказывается самым абсурдным в истории криминального мира - ему приказано ликвидировать самого себя.