Если не считать СССР, нигде фашисты во время Второй Мировой войны не встречали столь ожесточенного сопротивления, как в Югославии. Вот и в Сараево германское командование сознает, что настоящим хозяином города является не оккупационная власть, а неуловимый партизанский командир Вальтер и его боевые друзья. А ведь именно через Сараево немцы собираются перебросить горючее, чтобы спасти отступающую танковую армию. Фашисты решили использовать сильную сторону своего противника и взорвать подпольную организацию изнутри. В отряде отлично поставлена конспирация. Кто такой Вальтер и как он выглядит, никто не знает. Чтобы создать атмосферу растерянности и подозрительности, чтобы измотать подпольщиков предательствами, немцы внедряют в ряды патриотов своего «Вальтера».

Середина XIX века. В Черных горах, в Блэк-хиллс, найдено золото. Весть о находке манит сюда искателей приключений, бандитов, золотоискателей и дельцов, хотя по договору эти земли принадлежат индейцам племени дакота. Среди дельцов - Бладжен, прозванный Дубинкой: он скупает участки и любыми средствами гонит коренных жителей с их земли. Разорив стада буйволов и вырезав целые деревни, ему удается ослабить племя. Между тем вождь Зоркий Сокол собирает воинов, чтобы добыть оружие. Отомстить решено нападением на город золотоискателей - здесь разгорается кровавая битва между белыми и индейцами. Спасти белых от поражения может лишь приход армии...