В апреле 1967 года в одном из южных штатов расисты взорвали контору местного еврея, унесшие жизни двух невинных детей. Спустя тридцать лет действие перемещается в Чикаго 1996 года. | Молодой адвокат, берущийся защищать человека, обвиненного в этом преступлении, должен столкнуться с собственной совестью и выдержкой перед лицом грядущего смертного приговора...

Три натурщицы, Шила, Джудди и Пру, сирены невероятной красоты, позируют для художника-авангардиста в его уединенной гавани. Но в этот райский уголок вторгаются юный священник и его жена: они прибыли, чтобы наставить творца на путь истинный и запретить ему выставлять «развратные» полотна. Однако вместо проповеди они попадают в настоящий рассадник искушения. Сами того не желая, гости увязают в сексуально-страстной атмосфере греха, которая одновременно шокирует их и неумолимо соблазняет.

Гробовщик оказывается на моральном распутье: его работа теперь сводится к тому, чтобы заметать следы кровавых гангстерских разборок, избавляясь от тел жертв.