Кира, скрывавшаяся как крот под землей, начинает сжиматься после утраты матери. С каждым днем она все больше отдаляется от людей и погружается в себя, решив последним броском спасти свою квартиру перед выселением. Но Кира находит неожиданное утешение в Даге - мужчине, с которым изначально стремилась скрыть свое бедственное положение. Постепенно она начинает интегрировать его в свой обман, создавая взаимопонимание между собой и новым другом.

Восьмилетняя Джессика, чья семья едва сводит концы с концами на обедневшей ферме, отказывается расставаться с верой в чудеса. Она по-прежнему ждет Санта-Клауса. И однажды в лесу девочка натыкается на раненого оленя. В ту же секунду ее осеняет догадка: это же Попрыгун, тот самый, что сломал ногу, сорвавшись с рождественского плаката, где был запряжен в повозку Санты. Не раздумывая, Джессика прячет беднягу в амбаре, чтобы выходить его и дождаться момента, когда за своим верным спутником явится сам Санта-Клаус.

Два совершенно непохожих друг на друга человека вынуждены разделить одну дорогу. Макс и Лайонел, настоящие бродяги-неудачники, отправляются в путь, мечтая о лучшей доле. Макс только что освободился из тюрьмы и лелеет надежду на сэкономленные деньги открыть автомойку в Питтсбурге. А Лайонел только сошел на берег после долгого плавания. Пока его не было, у него родился ребенок, о существовании которого моряк даже не подозревает.