Шахтёры выкапывают из земли странный липкий, но удивительно вкусный деликатес, напоминающий сгущённое молоко, и решают, что им стоит разделить это открытие с миром. Вскоре по всей стране разворачиваются активные продажи этой массы, получившей название «Вкусная дрянь», как десерта, что ставит под угрозу рынок мороженого. Лидеры пошатнувшейся индустрии обращаются к бывшему агенту ФБР, ныне промышленному шпиону Дэвиду Рутерфорду, и к находящемуся на грани банкротства продовольственному магнату Чарли Хоббсу, чтобы те выяснили происхождение «дряни» и уничтожили её. В ходе расследования Дэвид обнаруживает, что «дрянь» смертельно опасна: это живой паразитирующий организм, возможно, обладающий разумом, который захватывает контроль над разумом, превращая людей в агрессивных зомби, одновременно пожирая их изнутри, а затем покидает тело, оставляя лишь пустую оболочку.

Восьмилетняя Джессика, чья семья едва сводит концы с концами на обедневшей ферме, отказывается расставаться с верой в чудеса. Она по-прежнему ждет Санта-Клауса. И однажды в лесу девочка натыкается на раненого оленя. В ту же секунду ее осеняет догадка: это же Попрыгун, тот самый, что сломал ногу, сорвавшись с рождественского плаката, где был запряжен в повозку Санты. Не раздумывая, Джессика прячет беднягу в амбаре, чтобы выходить его и дождаться момента, когда за своим верным спутником явится сам Санта-Клаус.

Мортес, кумир публики, блистающий в телешоу и радиовикторинах, колесит по городам со своими представлениями. Везде и всюду его сопровождает Ривето - верный соратник, незаменимый советчик и правая рука артиста. Но однажды Ривето выясняет, что продюсеры уже поставили крест на их общем проекте. Теперь перед ним встает мучительный вопрос: стоит ли открыть эту горькую правду Мортесу?