Восьмилетняя Джессика, чья семья едва сводит концы с концами на обедневшей ферме, отказывается расставаться с верой в чудеса. Она по-прежнему ждет Санта-Клауса. И однажды в лесу девочка натыкается на раненого оленя. В ту же секунду ее осеняет догадка: это же Попрыгун, тот самый, что сломал ногу, сорвавшись с рождественского плаката, где был запряжен в повозку Санты. Не раздумывая, Джессика прячет беднягу в амбаре, чтобы выходить его и дождаться момента, когда за своим верным спутником явится сам Санта-Клаус.

Таинственный ковбой по имени Кон Вэллиан внезапно появляется на горизонте, чтобы выручить из беды семью переселенцев МакКаскел. Он спасает и самих супругов, и их сына Тома от жестокой шайки бандитов, напавших на их след.