Двадцать третий век в разгаре. В нейтральном космосе, среди звёзд, возводится легендарный «Вавилон 5». Это уже пятая станция из серии Вавилон, и она стала последней надеждой на галактику, свободную от войн. Огромная, напичканная передовыми технологиями космическая станция задумана как оплот торговли и дипломатии. Её главная миссия - стать нейтральной территорией, где враждующие космические цивилизации смогут мирно улаживать свои разногласия.

Полицейскому Майку Кигану поручают охранять Клэр Грегори, богатую даму из высшего общества. Она стала свидетельницей зверского убийства, и теперь убийца охотится за ней. Киган счастливо женат, его только что повысили до детектива, и тут на него сваливается соблазнительная и притягательная Клэр. Он должен быть с ней днем и ночью.

Чернокожий актёр Майлс Поуп невольно становится обладателем жуткого секрета главы мафиозного клана. Спасая собственную шкуру от верной расправы, он обращается за помощью к виртуозному визажисту, который полностью меняет его внешность, превращая в белого человека. Вместе с новой внешностью Майлс меняет и род занятий: он устраивается наёмным убийцей к тому самому боссу, чьи головорезы уже дышат ему в спину. И первое же поручение, которое получает свежеиспечённый киллер, оказывается самым абсурдным в истории криминального мира - ему приказано ликвидировать самого себя.