Живет Карим, музыкант из унылого пригорода Тель-Авива. Будучи палестинцем, он постоянно ощущает напряжение со стороны израильских властей, но его близкие — старики с традиционными взглядами и молодые люди, занимающиеся драгдилерством — кажутся ему чужими. Карим стремится выразить свои чувства через музыку хип-хопа, однако расовая нетерпимость проникает даже в этот мир свободы самовыражения.