Когда муж Веры понимает, что она никогда не сможет родить ему детей, он уходит к ее лучшей подруге. Пытаясь оправиться от предательства, Вера подбирает на улице беспризорного сироту и решает его усыновить. Она не знает, что Ваня – наследник огромного состояния, и за ним идет охота. Случайный знакомый, адвокат Иван, готов ей помочь в усыновлении. Но познакомившись с Ваней, он понимает, что это тот самый мальчик, которого безуспешно разыскивают его клиенты – опекуны, нацелившиеся на его наследство. Ивану и Вере предстоит нелегкий выбор – поступить по закону или по совести…

Канун Нового года. На ярмарке шестидесятишестилетний Дед Мороз (Яков Ильич), похожий на сказочного героя, веселит ребятишек и помогает семилетнему Антипу - мальчик убеждается, что волшебник настоящий. А дома у Антипа всё иначе: мама (Серафима) и папа (Андрей) живут в предразводном состоянии, оба постоянно заняты работой и не находят времени для сына. Но Антип со взрослой серьёзностью пытается спасти семью - и даже привлекает к этому делу Деда Мороза...