Мальчик-свинопас Таран мечтает стать великим воином и защитником своего родного Придейна, но его пути блокирует злой Рогатый король. Этот могущественный противник намерен завладеть Чёрным котлом для воскрешения армии нежити и захвата мира. Однако найти этот мифический предмет — задача не из простых, ведь его местонахождение может указать волшебная свинка Хен Вен, живущая у старого волшебника Даллбена. Узнав о планах Рогатого короля, Таран берётся защищать мир и отправляется на поиски Хен Вен.

Закон - это цепь, защищающая общество от преступников, но иногда он становится кандалами для невиновного. Четырнадцатилетний сын влиятельного австрийского банкира Артура Уинслоу был исключен из школы за кражу пяти шиллингов. Его отец, убеждённый в невиновности мальчика, решает бросить вызов произволу закона и всей системе правосудия.

Жестокий шторм разбивает корабль, разлучая юных близнецов Виолу и Себастьяна. Выброшенная на берег чужой земли, Виола решается на отчаянную маскировку: облачившись в мужское платье, она берет имя Цезарио и поступает на службу ко двору герцога Орсимо. Ловкая и преданная, она быстро становится его доверенным лицом. Сам же герцог пылает страстью к неприступной красавице Оливии, но его ухаживания разбиваются о ее холодность. Однако судьба готовит новый удар: в сердце Оливии неожиданно вспыхивает любовь не к герцогу, а к его новому посланнику - юному Цезарио.